[Русские в Эфиопии]
Главный редактор - Мирон Петрович Миронов.
Тема с обложки: О чем они мечтают… Варшава-Берлин-Париж! [Красные командиры у карты Европы, рядом с ними на доске отмечены Париж, Берлин и Варшава].
Содержание: С. Голдштейн Буфальмакко, флорентиец. Рассказ. Окончание - Современная Россия (фото Кузнецкого моста) - Карикатуры MAD'а [Михаила Александровича Дризо] Люди и одежда. С эмигрантской точки зрения - Школа полицейских - М, Шолохов Тихий Дон. Глава из романа - Русские в Абиссинии [кавалерийская кадриль, организованная Д.Л. Сенявиным, будущим секретарем вел. князя Кирилла Владимировича] - Пюжоль Ренэ Драма в банке. Рассказ [детектив] - Состязание на медленность [автомобильная гонка на Монмартре, фото] - Фотоочерк об осенних маневрах советской армии и флота - Портай Ж. Современные пифии [о парижских гадалках] - Франк Арнау Замкнутая цепь. Уголовный роман. Начало - Лон Чаней. Многоликий артист [фото очерк] - Посмертная маска С.П. Дягилева. К годовщине смерти - Парижские моды - Комикс для детей *Пэка и Ямбо попались*. Кроме этого в номере частные объявления о знакомствах и реклама.