Раннее эмигрантское издание.
Часть былин из первого издания в эту книгу не вошла.
Издание иллюстрировано черно-белыми виньетками. [Художник В.. А. Никольский - печ. версия Международный сводный каталог № 9443].
Содержание: Богатыри старшие. Про Святогора-богатыря - Вольга и Микула - Волх Всеславьевич. Богатыри Киевские. Илья Муромец (В селе Корочарове - у трех дорог на распутье - под Черниговым - и Идолище поганое - и Калин царь) - Смерть Ильи Муромца - Добрыня и Змей - Добрыня в отъезде. Алеша Попович - Добрыня и смерть - Алеша Попович и Тугарин Змеевич - Дюк Степанович - Соловей Будимирович - Чурило Пленкович - Ставр Годинович - Поток Михайло Иванович - Михайло Потык и сорок калик со каликою - Дунай Иванович - Днепра Королевична и Дон Иванович. Богатыри Новгородские. Василий Буслаевич - Садко купец, богатый гость. Как перевелись витязи на Святой Руси. Объяснительный словарик.
[Кудрявцев №168].
Издание русского зарубежья (Стокгольм)