Из содержания: К. Паустовский Судьба Шарля Лонсевиля - Вс. Иванов Мельник - Б. Галин Мечта - Я Рыкачев Похороны - В. Зазубрин Внук - двенадцать статей о палешанах - А. Сперанский Об эксперименте и экспериментаторе - В. Баграновский На заседании правления колхоза - А. Архангельский Искатели Джемчуга Джойса, Плоть, Молодняне - С. Швецов Когда критику не спится.
Последние очерки с несколькими иллюстрациями Кукрыниксов.
Статьи о палешанах иллюстрированы двумя работами И. Баканова и И. Вакурова.
В альманахе также первое издание переработанной версии пьесы М. Горького *Егор Булычев и другие*, его критические заметки на последнюю прозу и друматургию: досталось *Маскам* А. Белого, *Пространству Эвклида* К. Петрова-Водкина.*О'кэй* Б. Пильняка.
Также в альманахе первое издание либретто оперы Э. Багрицкого *Дума про Опанаса*, написанного по одноименной поэме, запрещенной в 1932 г.
Интересна статья Д. Святополк-Мирского, посвященная творчеству Джеймса Джойса - редкое прижизненное для великого писателя критическое исследование на русском языке. Кстати, до возвращения в Союз князь уже опубликовал статью о Джойсе, она вышла в парижских евразийских *Верстах* в 1928 г.
Сам альманах так же был в дальнейшем запрещен советской цензурой: *По сообщению Ленгоробллита 10.06.1933 г. *…альманах задержан в процессе печати в порядке последующего контроля в связи с помещением произведений *Заседание о смехе* и *Басни* Эрдмана и Масса*…Но и в усеченном варианте поздее нашли *криминальные* тексты: циклы фельетонов М. Кольцова *Иван Вадимович, человек на уровен*, *Литературные заметки* Л. Авербаха..., статью Д. Святополк-Мирского *Джеймс Джойс*. В *Лирической тетради* критик К. Зелинский разбирает стихи Я. Селякова, подвергавщегося репрессиям*. (Блюм, 2003 № 572)
Первые издания.
Прижизненные издания.